攝影／洪政偉

「電支市場競爭會從圈地（簽特店）轉變為圈粉（經營會員）。」全盈支付總經理劉美玲觀察。2022年4月才進入電子支付市場的全盈支付，率先加入共用平臺購物功能的4家專營電子支付業者之一，是最快對這個轉變採取行動的業者。

劉美玲表示，國內信用卡市場發展，為發卡行、收單行、消費者、商家的4方關係，電子支付機構自2015年開始即為3方關係，發卡與收單必需是同一家電支業者，因此電支業者簽約的特店，只有該業者的用戶才能使用，對使用者帶來困擾，付款需先確認店家接受哪些電支服務。

電支跨機構共用平臺讓購物互通，讓電支用戶得以突破特約通路消費的限制，一家電支App，可以在其他業者的通路付款，電支業者也不再同時是發卡及收單，如同信用卡市場的銀行角色，分為發卡行、收單行電支業者，電支市場從3方轉變為4方關係。

劉美玲認為，支付最關鍵的是基礎建設，過去電支機構經營特約通路的目的，是讓用戶可在特店使用電支服務，當電支業者不需同時是發卡行與收單行角色，全盈支付身為新進電支業者，衡量建置特約店需投入的人力、對帳、行政等通路推廣成本，加入共用平臺購物功能及TWQR能降低通路經營成本，同時用戶在其他業者的特約店消費，全盈支付身為發卡行也能獲得一定比例的交易手續費，創造額外的收入。此外，加入共用平臺購物功能，也能增加用戶可使用的通路，有助於經營用戶。

「從降低成本、創造營收、經營用戶三點衡量，是全盈支付加入TWQR有利的原因」，她說。

現階段共用平臺購物功能推動TWQR是正掃模式，因費用分潤需要重新協議、店家也需改動POS系統，目前尚未開放反掃模式，目前全盈支付旗下約有13萬家特店，其中大部分為反掃店，約有500家正掃店，未來會陸續加入TWQR。

不只是電支業者開放通路互通，財金公司也透過資訊串接，讓台灣Pay的特約通路也能和電支特約通路互通，換言之，全盈支付用戶也可以在更多台灣Pay正掃店掃碼付款。

市場競爭從圈地到圈粉

過去業者簽特約店，各業者積極提高支付通路數量，作為吸引消費者的重要競爭手段，未來更多業者加入電支跨機構共用平臺，特約通路導入TWQR，讓電支的特店互通，為國內電支市場帶動新的競爭態勢。

劉美玲表示，未來在時間推移下，相信加入TWQR的商家愈來愈普及，消費者不需再確認店家接受哪些電支付款。

如同信用卡市場競爭，收單特店的競爭比較少，更多競爭是發卡行，發卡行祭出各種促銷優惠，刺激發卡量、流通卡及交易量，各家發卡行爭奪錢包的佔有率，各顯神通讓消費者他們的信用卡到店家消費。

她認為，未來電支間競爭會走向圈粉，各家電支App都能在特店使用，消費者走進店家，如何讓他使用全盈支付的電支服務。所有電支業者剛開始都以大量優惠吸引消費者，希望成為用戶手機內的App之一，接下來的關鍵是，如何讓消費者持續使用，並增加使用次數。

至於吸引消費者，除了祭出優惠補貼，另一方式是提供好用的服務讓用戶使用，進而墊高使用的轉換成本，或是提供其他業者沒有的服務，例如全盈支付針對微型企業向銀行申請薪轉帳戶門檻較高的問題，利用電支帳戶作為5人以內微型企業的薪轉帳戶。劉美玲表示，提供更多額外、具有利基的服務，讓電支不僅是消費型的支付服務，未來要圈粉，勢必要針對用戶的需求提供吸引他或她的服務。

對用戶消費行為有更深的理解

全盈支付加入共用平臺購物功能，推廣特約店採用TWQR，理論上，不論是全盈支付用戶到其他業者特店消費，全盈支付為發卡行，或是其他業者用戶在全盈的特店消費，全盈支付為收單行，通過共用平臺跨業者交易資訊，能夠獲得更多的交易數據。

其他業者用戶到全盈支付特店消費，雖然作為收單行角色，可加深對商家的營運現況的掌握對自家特店每月各家電支業者用戶使用情形，對市場上各家支付業者受歡迎程度的理解。但作為收單行取得特店的各電支付款情形，劉美玲認為，現在尚未找到有利的收單資料運用方式。

如同前面提到，加入TWQR後，從圈地到圈粉，因此全盈支付更重視扮演發卡行角色，取得的用戶消費數據。

劉美玲表示，用戶到其他家電支或台灣Pay的銀行特約商店消費，全盈支付作為發卡行獲得的交易數據，其實和用戶在全盈的特約店數據相近。全盈支付進入市場才1年多，推動通路現在僅有13萬，過去全盈支付用戶只能在特店消費，但實際上他可能在其他店消費更多，因為不是全盈的特店，無法掌握用戶更多的消費行為，加入TWQR可以快速擴展用戶可使用的通路數量，未來當更多的店家導入TWQR，當用戶在這些商家消費，能更清楚掌握用戶喜歡在哪些店消費，進一步和特定店家舉辦行銷活動。

其次是，當掌握特定的用戶群消費的商家類型，理解顧客原來喜歡的某個類型，根據用戶消費偏好，未來發展相關的業務，「這些數據對我們而言就有意義」，劉美玲說。

過去，全盈在會員經營上，只能針對用戶在全盈支付的特店消費行為，或是經常使用的消費場景進行分析，現在，加入TWQR之後，以前全盈自己辛苦拓展特店，現在30多家銀行、9家專營電支機構一起拓展商家導入TWQR，用戶可使用的通路數量快速增加，全盈需要立即補強的是，用戶在食衣住行育樂各領域，哪些是用戶喜歡消費，但過去被忽略的部分。

另一個全盈支付未來的圈粉戰略是，在電支、電票合一後，法規賦予電支業者得以經營金融服務代理收付業務，劉美玲指出，過去主管機關的態度是原則禁止、例外開放，現在改為原則開放、例外禁止，讓電支業者多了金融服務代理收付的機會，也是未來全盈支付圈粉的重要策略之一。不論是先前和銀行合作的貸款，或是鎖定微型企業的電支薪轉帳戶，「增加服務的多元性，是圈粉的重要關鍵」，她說。

過去全盈支付推出電支服務，將其視為支付工具，和通路業者合作，嵌入到第三方的支付場景，如超商、智慧社區管理、企業職場福利等等，成為第三方服務的支付工具，和其他電支業者不同，全盈支付並沒推出獨立的App。目前全盈支付已有超過180萬用戶，未來配合TWQR正掃，考慮到會員經營愈來愈重要，需要和用戶有直接的互動，全盈也規畫2023年底推出獨立App。

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