自新兴互联网的崛起，全球流量持续增长，呈现爆发式增长，也带动CDN行业发展。今天就来分析一下2022年CDN产业发展现状。

一、全球CDN产业发展现状

（一）全球流量增速进入爆发期，激发CDN流量大爆发

　　新兴互联网应用崛起，推动全球流量持续高速增长。截止2021年，全球流量总量将达到20.6ZB，2016-2021年全球年流量年均复合增长率为25%，全球流量持续高速增长。一方面，随着全球进入移动互联网时代，以物联网、云计算、移动互联等为代表的新兴互联网应用迅速崛起，促使无线流量及移动设备流量持续高速增长，截止2021年全球移动数据IP流量将达到47.14EB/月，2016-2021年全球移动数据IP流量年均复合增长率为46%；另一方面，全球数字化转型进一步深入，将持续扩大对IP网络需求，促进IP网络流量持续增加，据预测，2016 年全球 IP 流量为 96 EB/月，截止2021 年，全球IP流量将增长近 3 倍，达到 278 EB/月，2016-2021年全球IP流量年均复合增长率为24%。

　　CDN流量大爆发，视频流量成为主导。随着智能手机的全面普及以及OTT、IPTV应用的迅速发展，CDN流量呈现几何式增长。据统计，截止2021年，全球所有互联网流量的77%将流经CDN，较之2016年的67%提升10个百分点，2016年全球CDN流量达37.44EB/月，预计至2021年将达到161.68EB/月，2016-2021年全球CDN流量年均复合增长率为44%。其中，视频流量在CDN流量总量中占据主导地位。据统计，2016年互联网视频在个人互联网流量中占比71%，预计至2021年占比将达到81%，其主要原因得益于短视频及直播行业应用的爆发。

（二）全球CDN发展迎来新阶段，CDN市场规模逐年攀升

　　“技术+新应用”，驱动CDN产业迈入规模扩张新阶段。新技术、新应用、新模式不断涌现，驱动CDN产业迎来其规模发展新阶段，进入规模扩张阶段。技术层面，随着以云计算、大数据、人工智能，虚拟现实等为代表的新一代信息技术的成熟，CDN的关键技术容存储和分发技术实现突破，为减少网络拥塞，提高用户网络访问体验和服务质量，有效合理的分配资源提供稳定支撑；应用层面，移动互联网的应用和内容需求显著增加，驱动海量动态和丰富的移动内容消费，其中以电子商务、网络游戏、网络视频为最主要的市场增长推动力，尤其是高清流媒体的普及更将大地刺激网络内容加速传播服务的需求，为CDN服务商提供巨大市场空间。据统计，2016年全球CDN产业市场规模为60.5亿美元，预计至2021年全球CDN产业市场规模将达到232.2亿美元，2016-2021年全球CDN市场规模年均复合增长率达30.9%。

（三）全球CDN渗透率整体较高，CDN市场分布差异显著

　　全球CDN渗透率偏高，区域渗透存在差异。据统计，全球CDN市场渗透率超50%，美日韩地区CDN网络业务渗透率普遍较高，中国CDN渗透率仅为10%，存在巨大发展潜力；其中，美国云计算CDN渗透率达90%，而中国仅为15%，具备较大提升空间。国外渗透率偏高分析其原因有三：一是欧洲运营商市场竞争激烈，导致网络互联互通受阻，伴随互联网技术不断发展，给予了CDN产业发展机遇；二是各国政府重视网络基础设施所扮演的重大作用，运营商重视CDN产业的发展；三是视频商业模式成熟，云计算起步较早。

　　全球CDN市场分布差异显著，美国占据主导地位。从市场营收或者使用比例方面来看，各国企业的CDN产业规模存在显著差异，美国CDN服务商占据市场份额主导地位。据统计，在Alexa Top 1k和Top 10k网站中，美国CDN服务商占70%，而中国CDN服务商市场份额分布在0.5%~3.5%之间。根据网站数量统计分析，Akamai及Amazon CloudFront属于第一梯队，市场份额分布在10%40%左右，二者合计份额占50%左右；EdgeCast、CloudFlare、MaxCDN等位居第二第一，市场份额分布在4%9%左右。网宿、百度、蓝汛等位居第三梯队，市场份额低于4%。

三、中国CDN产业发展现状

（一）政策监管目标明确，CDN成为流量主要承载平台

　　国家出台系列政策，CDN重要程度日趋增加。鉴于我国CDN产业在市场规模、运营能力、服务水平及技术研发与全球存在一定差距，国家出台系列扶持及监管政策，推进CDN产业加速规范化发展。2015年3月，国家发布“宽带战略”及方案，明确提出将CDN产业作为国家基础设施的重要组成部分，加快发展CDN产业；2016年1月，《电信业务分类目录（2015版）》开始实施，《目录》单独列出内容分发网络业务（CDN），明确固定CDN业务内涵和相关管理措施；2017年1月，《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》发布，提出构建全球化基础网络设施，加快布局CDN产业节点，持续扩大内容分发网络容量以及覆盖范围。

　　CDN成为流量主要承载平台，边缘计算和服务模式日益下沉。CDN成为新的“骨干网”，流量主导权逐渐转向应用层的互联网企业掌握，流量分配格局发生深远变化。据统计显示，目前CDN产业的部署使视频流量从骨干网的66%下降至46%，达20个百分点；同时，运营商城域网的流量成为全网流量热点，增速为骨干网的2~3倍。遵循“应用在边缘，管理在云端”服务模式，推进边缘计算与云端计算协同发展。一方面积极推进企业IT基础设施及应用服务在边缘云的部署，另一方面加快网络存储及内容分发向用户端下沉至接入网，推动CDN下沉至网络边缘，满足4K/8K等超高流量业务需要。

（二）移动流量逐年攀升，视频流量需求快速增加

　　移动流量持续攀升，视频流量需求快速增加。移动互联网时代，网络视频、社交网络、电子商务等各类应用迅速发展，驱动移动流量持续攀升。据统计，截止2017年，中国移动互联网流量达246亿G，同比增长162.7%，2011-2017年中国移动互联网流量年均复合增长率达74.2%。其中，网络视频产业搭乘移动互联网红利便车，进入高速发展阶段。2014年，网络视频市场规模为298.1亿元，预计2020年市场规模将达到3349.5亿元，2014-2019年网络视频市场规模年均复合增长率达41.3%。其中，泛娱乐直播、短视频不仅激发了大量的视频需求，同时用户对于低延时、零卡顿、首屏秒开等要求越来越高，网络视频的快速发展及要求的提高为CDN产业的发展带来机遇，同时也对CDN产业服务企业提出了更高的要求。

（三）CDN市场规模持续增加，网络视频占比位居首位

　　流量爆发驱动CDN市场规模持续增加。随着短视频、在线直播、AR及AI等各类新型应用及服务迅速发展，使得流量呈现几何指数增加，促进CDN市场规模不断扩大。据统计，2011年中国CDN市场规模为23.10亿元，预计至2019年CDN市场规模将达到250亿元，2011-2019年CDN市场规模年均复合增长率为30.3%，保持持续高速增长。

　　CDN行业应用深化，网络视频占比位居首位。随着国家政策扶持、技术环境的突破以及市场成本的降低，CDN在各行各业渗透率逐渐提升。现阶段，CDN主要应用在网络视频、电子商务、网络游戏、门户网站、政府网站、云计算等领域，其中网络视频、电子商务、网络游戏三者为CDN产业发展主要推动力，合计占CDN市场规模近70%。受益于近年来短视频以及在线直播行业的爆发，现阶段网络视频渗透率最高，占比达24.5%。

（四）CDN获牌企业数量显著上升，海外市场拓展速度加快

　　CDN获牌企业数量显著上升，市场竞争格局日趋稳定。从企业规模方面来看，随着国家管制的放松，企业获牌数量出现大幅度上升，与2017年同期相比，近一年我国获牌企业数量增加将近200家，达到231家，规模化经营逐渐成为趋势。从市场格局方面来看，市场格局发展深刻变化，以阿里云、腾讯云为代表的云CDN服务商出现在第一梯队中，打破了传统CDN服务商寡头格局，初步形成了以网宿科技、阿里云、腾讯云、金山云、白山云科技为第一梯队，以百度云、七里云等为第二梯队的市场竞争格局，并日趋稳定。

　　国内企业加速拓展海外市场，出海CDN企业将持续增加。近几年国内CDN企业迅速发展，过去国内引入国外应用的需求发生逆转。随着国内视频、小说、节目逐渐向外拓展，越来越多应用面临加速迅速。因此，预计未来出海CDN企业将会持续增加。作为传统CDN服务商网宿科技收购了CDNetworks及CDN-Video两家全球化的服务商，海外合作运营商达60多家，覆盖大洋洲、美洲、大洋洲、非洲、欧洲近70个国家；阿里云在北美洲、南美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲6大洲70多个国家和地区布局了CDN节点。

（五）CDN降价幅度持续收窄，市场价格趋向稳定

　　CDN降价幅度持续收窄，市场价格趋向稳定。为了抢占CDN市场空间，加速蓝海市场布局，2015-2017年，以阿里云、腾讯云为代表的云服务商率先开启价格战，随机各云厂商及创新型CDN企业纷纷相继大幅度降价，CDN价格加剧。随着价格战的深入，一方面各CDN企业的利润出现大幅度下降，导致各企业纷纷向海外拓展市场，推动资源向海外进行部署，国内CDN市场规模放缓，另一方面由于CDN成本刚性化，流量成本在CDN成本中占比逐渐增加，导致价格战的边际效应逐渐减弱。自2018以来，各中小企业公开市场价格调整幅度逐渐收窄，CDN价格趋向稳定。