过去十年，中国游戏行业完成了弯道超车，成为世界主要的游戏消费市场和生产国，并掀起了一波波的“出海”浪潮，改变了美、日、韩游戏把持全球市场的局面。

今天，以腾讯、网易、米哈游为代表的本土厂商，仅靠手游出海就收获了海外超两成的移动游戏市场，并常年雄踞全球各大榜单。

而展望中国游戏未来十年的主题，理应是由“出海”向实现“全球化”跨越，这可能是继中国家电企业全球化经营成功后，又一个行业性机会。

但赢得下当下，不代表赢得未来。

中国游戏依然面临底层技术如游戏引擎、商业引擎、3D建模与渲染等核心技术积累不足，精品较少且内容创新乏力，精细化长线运营经验缺失等问题。

事实上，如果跳出手游范畴，与在3A游戏领域沉浸数十年的国外厂商展开竞争，本土厂商又有几个真正能打？而实现“全球化”产业升级更是一个系统性工程，很难一蹴而就。

01 争渡新十年

十几年前，中国网游就已走出国门。“2008年中国游戏产业调查报告”显示，彼时国产游戏海外销售收入为7074万美元。

在那个主机和端游为主的时代，席卷全球的是美日韩游戏，如暴雪的《魔兽世界》、任天堂的《超级马里奥兄弟》，NEXON的《地下城与勇士》，常年盘踞网游榜前列。

转折点发生在2012年，随着移动端的崛起国产游戏成了全球榜单上的常客。到了2021年，国产游戏海外收入为180.13亿美元，相较2008年增长了200多倍，并涌现了很多现象级产品。

据Sensor Tower发布的9月中国手游出海收入榜，米哈游的《原神》年内第8次夺冠，同时位居2021 年全球二次元手游支出榜首（data.ai数据）。

在9月全球手游畅销榜中，《原神》也夺得第 2 名。发行7 年的《王者荣耀》则年内连续第8次登顶，唯一的例外是今年1月，登顶的是腾讯另一款手游《PUBG Mobile》。

11月3日，Sensor Tower 发布《2022 年全球 IP 游戏市场洞察》显示，《PUBG Mobile》自2020以来稳居全球 IP 手游畅销榜、下载榜榜首。

值得一提的是，腾讯、米哈游很早就开始布局国际市场，并在海外建立了全球团队。较早出海的厂商代表还有三七互娱、完美世界、世纪华通、游族网络。

2022年前三个季度，三七互娱、完美世界合计净利润分别为22.57亿元、14.42亿元，是报告期内A股最赚钱的游戏公司。

但即便如此，二者的营收也不可避免 的 出现了下滑，前三季度同比减少分别为3.57%、15.25%。

世纪华通前三季度营收同比下降15.24%、净利润同比下降74.72%；游族网络营收同比下降41.87%，净利润同比下降79.1%。

这背后是国内游戏市场的持续萎缩。据伽马数据，中国游戏市场7-9月环比下降12.61%，同比下降19.13%，1-6月同比下降1.8%。

今年以来，受限于版号及宏观经济等因素影响，国内游戏产业一直“负重前行”。重磅产品寥寥无几，新游数量也大幅缩水。

游族网络前三季度没有新游上市，其于10月20日上线的《绯红神约》及另两款预备上市的新游均为海外版。世纪华通则由旗下的盛趣游戏和点点互动各上线一款新游。

类似的情况还有吉比特，年内也只上线了国内、海外各一款新游，但至少有三款老产品的海外版预备上市；三七互娱和完美世界新游相对多一些，国内上线分别为1款、2款，海外上线分别为7款、4款。

不过，国际市场也难言乐观。仅就全球 IP 游戏市场而言，2021年迎来了2018年以来的首降。今年前 3 个季度，下载量更是只有16亿。

而伽马数据显示，中国自研游戏海外收入已经连续四个季度下降。

不过在国内外市场双降的局面下，本土厂商仍然选择海外市场作为重点发力方向。这说明，海外市场仍具备较大增长空间。

2022年H1财报显示，至少有12家A股上市公司海外营收占比超过30%，其中9家超过50%，赶在腾讯、网易前边实现了“游戏收入国内海外五五开”的目标。

而腾讯、网易两家出海第一梯队的龙头企业，在Q2财报时均表示要重点拓展海外市场，期待海外收入占比持续提升。

实际上，游戏产业“全行业出海，争渡新十年”早已蔚然成风。华安证券为此认为，国内市场佼佼者有较大希望在海外实现“游戏行业的国产替代与弯道超车”。

02 生而全球化

据Sensor Tower公布的“全球手游发行商收入榜TOP100”，截止2022年1-10月，中国厂商合计收入185.5亿美元,占比达到TOP100厂商总收入的39.5%。

这说明，国产游戏已经成为手游时代全球游戏产业的领先者。

明晰野望认为，中国游戏产业经历了两个发展阶段。第一阶段是把国外游戏引入到中国，第二阶段是中国游戏输出海外。那么在未来十年，中国游戏将经历第三阶段：生而全球化。

去年底以来，腾讯、米哈游、莉莉丝先后推出海外独立发行品牌，还有网易成立首个北美工作室，强调“面向全球招聘，游戏开发与销售独立运营”，其实就标志着中国游戏正式迈进了这一发展阶段。

国内厂商很早就意识到“生长于全球，发展于全球”的基因优势。例如腾讯2005年就投资游戏出海，2016年就在新加坡创建了区域性中心。早年间就在海外扎根的还有IGG、游族YooZoo，以及专攻海外市场的FunPlus、智明星通、Tap4Fun、点点互动等。

这些“出海急先锋”们基本补全了国产游戏全球研运的短板，为游戏产业“全球化”发展做好了前期铺垫，而《原神》、《万国觉醒》、《无尽对决》等游戏的横空出世，则加速了这一过程的演变。

某大厂游戏总监孙浩(化名)表示，“现在游戏公司做游戏，第一反应不是国内市场也不是某一个细分国家，而是更全球化，在立项之初就已经为海外市场做准备了”，“过去是把国内成熟的产品做到海外去，现在是按照适合全球产品思路去做，逻辑完全不同”。

同时孙浩认为，原神带来的借鉴意义在于，一是对所有平台保持开放态度，海外玩家的游戏设备不止一个，二是证明了“手游3A化”不是伪命题，树立了中国手游的工业化标杆。

在孙浩看来，尽管手游市场增长较为强势，但PC/主机端仍然是创建一个新玩法或者 IP 的最佳平台。

PC/主机 IP转手游也是当前最主要的IP 来源。数据显示，全球下载量Top100的 IP 手游中，33%属于此类型。

而《原神》的成功，很大程度在于它是第一款PC端、移动端、主机多平台全球同步上线的游戏。在欧美日韩等市场，端游、主机、掌机仍是主流，3A游戏的移动化、跨平台发展是趋势。

以“3A级质量开发手游免费游戏”，是《原神》另一大特点。在海外玩家的默认里，这种游戏需要花费几十美金买回去才能玩。

米哈游因地制宜，采取本地化营销也是成功的关键。《原神》在测试阶段就参加了TGS、G-Star、GC、E3 等游戏展并开放试玩，迎合了海外玩家更关注“产品在展会上实机演示”的特点，并获得了众多权威评测机构的高分背书。

但他人成功很难复制，海外市场也“大而不同”。

国内厂商“出海”要有所成，首先要面向全球玩家，从立项之初就要考虑全球市场适配问题。包括题材玩法、场景搭建、游戏世界观、人物建模等。

也要针对不同文化、不同政策制定本土化策略进行长线运营。强化区域能力，包括在多个地区部署当地推广团队，这些团队可以结合本地文化提出具体建议，帮助国内厂商逐步搭建自己的“全球化”方法论，从而由单一爆款升级为全球IP。

“工业化”制作流程也是绕不过去的门槛。虽然目前还没有量化标准，但业内人士认为，这意味着游戏要有足够高的基础品质、足够大的制作规模、足够专业化的技术工具。

所以，游戏产业“全球化”升级，绝非一朝一夕所能完成，过程必然漫长复杂。

03 技术突破成关键

游戏产业“全球化”，还需要“结硬寨，打硬仗”。

2021年2月，腾讯公司高级副总裁马晓轶表示，“腾讯一直在想一个办法把工业化能力提升到所谓全球大赏一样的水准，以便于在下一次机会来临的时候，我们拥有和他们一样的竞争水准”。

但国外游戏厂商会原地等待么？显然不会。

今年以来，微软以687亿美元收购暴雪，成为全球第三大游戏公司，仅次于腾讯和索尼，并获得1万名游戏人才；索尼以37亿美元收购《光环》开发商Bungie，有12亿美元将用于挽留900名技术员工。

这就是强强联合的“结硬寨”。

近期网易收购Quantic Dream，成立欧洲的第一家工作室，腾讯增持 FS 社和育碧，挖来索尼互动娱乐全球工作室CEO肖恩·莱登；还有腾讯早年控股世界两大游戏引擎之一的Unreal，上个月吉比特、米哈游、抖音集团、阿里入股另一大游戏引擎Unity，也是“结硬寨”。

目的都是为了“打硬仗”。而国内游戏大厂在全球多地布点，与工作室结盟并引进多国人才，也是另一种“结硬寨”。

如网易正在全力提速全球化战略，目前已经在加拿大、日本、美国、欧洲等地拥有 6 家第一方工作室，并专注于 3A 端游市场。

有接近腾讯的知情人士透露，其IEG业务正在全面转向国际化，海外工作室与国内团队在彼此认同、战略对齐、项目参与的协同性也愈加顺畅。

另据公开报道，腾讯海外做PC、主机游戏为主的团队，已经超过3000人。

这说明，国内游戏大厂在全球布局越来越“重”。而游戏行业的发展，已进入全球化分工协作的阶段。

有一线研发人员指出，在海外，顶级3A大作团队会分布在全球不同地区的多个工作室，共同完成超大体量的项目，而这些工作室其实都是小团队精英作战，更容易攻坚。

对于拥有成熟团队的国内游戏大厂而言，与海外团队合作时更看重的是自己所缺乏的部分，包括对3A大作核心机制和叙事的理解、独到的创意理念，以及原生的文化经验等。

更多开发上的细节工作，则可以转交国内团队进行。其实也可以理解为“国外出方案，国内干活”。但国内团队可以学习如何制作顶级的主机游戏，最终开发出自己的3A大作，反向输出。

不过，目前国外游戏大厂已经看到了手游这个被他们忽略的领域，国产游戏此前以“接近掌机体验的手游”冲击海外市场的红利期即将过去。

因此国内厂商亟须快速加大精品手游“出海”以巩固海外市场份额，并从云游戏角度出发，在主机和PC端上实现多屏突破。

云游戏虽然处于探索阶段，即缺乏原生产品投入成本又高，商业模式也待进一步验证。但在技术上，业内人士指出，“有望让游戏突破物理计算瓶颈，实现更大规模的场景，以及更逼真、精细的交互”。

目前整个海外的新兴市场也正在经历一个类似国内2011年到2014年间，移动游戏爆发的过程。而能引发全球游戏行业巨变的新技术，也正在突破“前夜”。

本土厂商如何推动这些前沿技术更快实现产业落地，打造一个集研发、发行于一体的全球游戏协作体系，领先探索XR、AI、云游戏等下一代游戏体验，将会带来更加令人兴奋的中国游戏产业“全球化”前景。