解锁移动支付高度发达的非洲第四大电商市场肯尼亚
· 2022-07-06

肯尼亚为东非最大的经济体。

肯尼亚为东非国家,赤道横贯肯尼亚中部,这里没有明显的春夏秋冬,只有旱季和雨季,全年最高气温在 30℃ 以下。炎热的酷暑天气,在肯尼亚其实并不存在。


因为肯尼亚移动金融及其他新兴科技产业蓬勃发展,所以肯尼亚又被称为“非洲硅谷”。肯尼亚首都为“内罗毕”,内罗毕是中东非地区的交通枢纽,也是埃及开罗和南非约翰内斯堡之间最大的城市。肯尼亚第二大城市为蒙巴萨,蒙巴萨是东非第一大港口城市。


2022 年 6 月,全球城市实验室发布了《全球城市 500 强》榜单,进入前 100 名的非洲国家凤毛麟角,不过,内罗毕却成功进入前 100 名,排在第 97 位,而这对一个非洲的城市来说,是对其发展现状极大的肯定。


那么,作为撒哈拉以南非洲及东非经济基础最好的国家之一,肯尼亚的经济、互联网、人口以及电商等方面的发展又是怎样的?往下,就让我们一起来看看。


市场概况


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来源:国际货币基金组织(IMF)


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来源:国际货币基金组织(IMF


根据国际货币基金组织数据:2021 年,肯尼亚 GDP 总量为 1098 亿美元,名义增速为 8.4%,非洲排名第六。2021 年,肯尼亚人均 GDP 为 2205 美元,名义增速为 6%,非洲排名第 21 位,且领先尼日利亚(2089 美元)。


虽然肯尼亚 GDP 总量在非洲排名第六,但肯尼亚却为东非最大的经济体,农业、服务业和工业,是肯尼亚国家经济的三大支柱。而且,国际货币基金组织近期对外表示,肯尼亚目前的经济形势总体良好,该国经济正在实现自疫情爆发以来的强劲复苏,中期前景仍然持续看好。


不过,肯尼亚人均 GDP 在非洲确实算不上高,但作为支撑电商规模增长的因素之一,2205 美元的人均 GDP 也算是中规中矩。


根据 datareportal 数据,截至 2022 年 1 月,肯尼亚人口数量为 5560 万。中位年龄 20.7 岁,人口结构年轻。而在肯尼亚的首都“内罗毕“,目前至少有 440 万人在此居住。在肯尼亚第二大城市“蒙巴萨”,也有超过 130 万的人口居住于此。


根据肯尼亚通信管理局 (CA) 的最新数据:截至 2021 年 12 月 31 日,肯尼亚互联网用户增长 1.6%,达到 4640 万,而宽带用户总数增长 5.4%,达到 2840 万。接入移动网络的手机设备总数为 5958 万部(一人拥有多部手机或 SIM 卡),其中功能手机 3306 万部,智能手机 2651 万部。


肯尼亚通信管理局表示:在肯尼亚,手机仍然是访问互联网连接的首选方式,固定宽带连接和计算机使用在该国的普及率较低,智能手机在互联网访问和数据传输中发挥着关键作用。


2022 年 6 月,肯尼亚通信管理局还与中国的华为签署了一项技术合作协议,重点关注国家 5G 网络的推广扩展,以及其他相关技术的发展。要知道,4G 网络在非洲的许多国家还并未完全普及,而在肯尼亚,稳定的 4G 网络几乎覆盖了整个国家,5G 网络的建设也已被提上日程。


相较非洲其他国家而言,肯尼亚手机、移动互联网普及率极高,而且,肯尼亚移动网络的迭代发展十分迅速。


电商发展


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来源:Statista


根据 Statista 数据统计,2021 年,肯尼亚电子商务市场收入为 34.1 亿美元,预计 2022 年,肯尼亚电子商务市场收入将达到 36.08 亿美元,如果按照预计 7.58% 的年复合增长率增长,到 2025 年,肯尼亚电子商务市场年收入将达到 44.92 亿美元。目前,肯尼亚为非洲第四大电商市场。


预计 2022 年,肯尼亚市场的电商渗透率将达到 40.3%,2025 年将增长到 53.6%。而且,预计到 2025 年,肯尼亚电商用户数量将达到 3210 万。


从各品类产品对收入的占比可以看出,在 2017 年至 2021 年期间,电子类产品(手机耳机等)以及时尚类产品(服饰鞋子等),在肯尼亚最受欢迎。而且这两种品类的产品,占据了肯尼亚电商市场绝大多数市场份额。


2022 年 6 月,肯尼亚贸易、工业化和企业发展部内阁秘书 Betty Maina 对外表示:电子商务对于肯尼亚的整体经济以及区域贸易十分重要,政府正在制定一项国家电子商务战略 (ECS),以推动国家电子商务经济的发展。


在利好政策的支持下,我们完全有理由相信,肯尼亚电商市场的未来形势一片大好。而且,根据 Statista 的预估,到 2025 年,肯尼亚市场的电商渗透率将超过南非以及尼日利亚,排名非洲第二。


基础设施


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来源:非洲开发银行


根据非洲开发银行发布的“2020 年非洲基础设施发展指数(AIDI)”,肯尼亚的基础设施建设,以 26.09 的发展指数,在非洲排名第 18 位。“非洲基础设施发展指数(AIDI)”主要考量的指标有四个:交通基础设施、电力生产、信息通信技术发展、水源获取及其他相关卫生设施建设。


而肯尼亚基础设施发展指数较低,其中有一个原因与尼日利亚一样,即电力发展水平较弱,在肯尼亚的农村地区,大约还有 38% 人口用不上电,或只能间歇性用电。正是因此,这导致了肯尼亚电商消费的人群,主要位于城市以及少数农村地区。


为了进一步提升电商渗透率,支持国家电子商务的发展,近年来,肯尼亚政府一直在不断改善国家道路基础设施,并努力连接整合城市和农村市场。而且,进入 2022 年,肯尼亚政府正在制定国家地址框架,开始着手解决非洲国家基本都存在的地址缺失问题。


肯尼亚对电商发展采取的一系列积极举措,以及该国开放式的政治经济环境,让与电商配套的物流产业在这里迅速发展。众多的投资机构,大批量资金的涌入,让肯尼亚物流快递企业众多,而 Jumia 旗下的 Jumia logistics 便是其中之一。


而与电商配套的移动支付,在肯尼亚的发展尤其出色,肯尼亚被认为是非洲最成熟的移动支付市场之一,具有超高的移动支付渗透率,全球排名第二(中国第一)。根据肯尼亚国家统计局公布的数据,2021 年,肯尼亚移动支付交易额达到了 15.3 万亿先令(1300 亿美元),同比增长 63.2%,而 2020 年为 9.392 万亿先令(798 亿美元)。


肯尼亚移动支付的交易额如此之高,是因为移动支付占据了肯尼亚人生活中的大部分消费场景。而肯尼亚移动运营商 Safaricom 推出的移动支付产品“M-Pesa”,占据了肯尼亚移动支付市场 95% 以上的份额。如果在 Jumia 肯尼亚站点进行购物,便可以使用 M-Pesa 进行支付。


目前,肯尼亚犹如 Jumia 各大站点中的“一匹黑马”,正在飞驰前行。未来,肯尼亚电子商务生态将越发完善,该国的电商渗透率将逐渐提升,越来越多的人将在线上进行消费,这里的市场前景可期,电子商务的发展方兴未艾。



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