原文作者：Pink Brains

原文編譯：深潮 TechFlow

2024 年上半年，比特幣的主導地位、去中心化 AI、DePIN 的使用、Solana 的崛起和 ETH 質押成爲了市場的主要亮點。

DeFi 的各個子領域也在新的收益來源、空投熱潮和 meme 幣的推動下蓬勃發展。

展望下半年，有 7 個潛在的趨勢值得關注。在 2024 年初，我們預測了 12 個關鍵趨勢和想法，以迎接新的牛市浪潮。其中大多數已經成為頂級加密貨幣的熱點話題，價格走勢、活躍使用者、鏈上指標、開發者和融資活動都出現了大幅增長。

經過 6 個月，市場情緒和宏觀環境都發生了變化。現在是時候關注今年剩餘時間和 2025 年初的新催化劑了。

首先，你可能需要準備一杯咖啡，並將這篇文章收藏以備後用，這將是一段充滿波動的旅程。

在接下來的半年裏，宏觀經濟條件和機構的採用將是塑造加密貨幣未來發展的關鍵。

美國宏觀經濟條件

在經歷了兩年創紀錄的高利率後，第一次降息可能會在 9 月進行。 11 月的美國總統大選，預測市場預計唐納德·特朗普將再次當選。 這兩者都可能成為年底加密貨幣市場的有利因素。

持續的機構採用

在批准美國現貨 BTC ETF 後，SEC 又批准了幾隻現貨 ETH ETF 的上市，這為全年的市場走勢定下了基調。 我們預計機構將深入探索 DeFi、基礎設施、AI 和消費應用。

考慮到這些因素，這裏有 7 個我們認為在 2024 年剩餘時間和 2025 年初值得關注的激動人心的領域。

1. 比特幣的可擴充套件性和 DeFi

比特幣市場正在透過 ETF 和 Ordinals、BRC-20 s 以及 Runes 等加密原生方式擴充套件。然而，可擴充套件性問題日益突出。 @Stacks @citrea_xyz @MerlinLayer 2  @BitlayerLabs @BSquaredNetwork 正在致力於 BTC 的二層解決方案。

早期的比特幣 DeFi 玩家包括 @bounce_bit @babylon_chain @SolvProtocol @MezoNetwork。

2. 所有權經濟應用

區塊鏈技術使使用者能夠重新掌控個人資料、創意內容和計算資源的主權。這些應用與 AI 和機器學習的興起高度協同。兩個值得關注的領域是：

DePin： @AethirCloud @ionet @rendernetwork @Hivemapper

DeSoc：@farcaster_xyz @LensProtocol

3. 現實世界資產

儘管降息在即，但我們預計 RWAs 將受益於相對較高的利率環境。專注於代幣化國債的專案： @OndoFinance、@MountainUSDM 、@tangibleDAO、@MakerDAO

機構和普通借貸： @maplefinance

除了 RWAs，支援基礎設施如預言機（@PythNetwork、@chainlink）、去中心化身份、互操作性（@LayerZero_Labs、@wormhole）和用於資料隱私的全同態加密（FHE）（@mindnetwork_xyz、@zama_fhe）也有望獲得發展動力。

4. Web3 遊戲

Web3 遊戲正在各個型別中嶄露頭角，從像 @thenotcoin 這樣的點選賺錢超休閒遊戲到設計精良的 @ParallelTCG、@pixels_online、@playSHRAPNEL、@PirateNation。

一個強大且可持續的遊戲內經濟體系和完全鏈上執行的遊戲將是 Web3 遊戲的下一個重大飛躍。

5. 抽象化使用者體驗

目前的加密使用者體驗分散且複雜，涉及超過 100 個多鏈環境。使用者在管理錢包、與 dApp 互動以及跨區塊鏈處理資產時面臨諸多挑戰。

賬戶抽象和 Paymaster 已成為新的使用者入門標準。

但這只是開始。

在接下來的 6-9 個月內，預計在鏈抽象方面會有新的進展：包括金鑰管理、Gas 抽象、交易抽象和跨鏈互操作性。

請關注以下關鍵專案：@ParticleNtwrk、@NEARProtocol、@EverclearOrg、@burnt_xion、@lifiprotocol

6. DeFi 子領域

廣泛的市場反彈將為 DeFi 帶來大量資金流入。雖然我們還沒有看到類似“Uniswap 時刻”的重大事件，但一些 DeFi 子領域顯現出強勁的增長勢頭。

• 再質押/LR：@eigenlayer、@symbioticfi、@solayer_labs、@Karak_Network、@ether_fi

  
  

• 借貸：@MorphoLabs、@0x fluid、@aave

  
  

• 新市場型別的衍生品： @HyperliquidX、@SynFuturesDefi、@WhalesMarket、@DriftProtocol

  
  

• 預測市場：@Polymarket、@azuroprotocol

  
  

• 收益：@pendle_fi

  
  

7. 新基礎設施

基礎設施領域籌集了超過 25.8 億美元的資本，成為風險投資中最大的類別，顯示了風投對擴充套件解決方案、互操作性、模組化和新區塊鏈基礎設施的濃厚興趣。

一些頂級融資專案包括：@monad_xyz、@berachain

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